Billy og bittesmåene

Moren til Billy sier at han ALDRI, ALDRI må gå ut gjennom hageporten og utforske den store, svarte skogen utenfor. Så en dag er det AKKURAT det han gjør. Inne i skogen møter han tusenvis av små overraskelser: bittesmåene. De nye vennene hans bor i små miniatyrhjem med vinduer på størrelse med frimerker. Men i skogen er også det mest grusomme beist i hele verden, og før Billy kan dra hjem, må han bekjempe det en gang for alle.